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光伏产能过剩,也许只是落后产能的过剩?

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中国海关在一周前公布统计数据,今年4月份,我国共出口太阳能硅片5.73亿美元,太阳能电池4.14亿美元,光伏组件40.47亿美元,三项合计50.34亿美元,较3月份的58.81亿美元,环比下降14.4%。

这只是今年光伏产品出口中的一个小插曲呢,还是一个明显的市场信号?

SNEC展会的温度尚未退却,光伏人又开始新的征程。

分析思考今年的光伏市场,有几个互相矛盾的指标:一方面,1-4月我国光伏产品产量猛增,光伏装机猛增,产能更猛增;另一方面,1-4月我国光伏产品出口保持一定增幅,但4月份当月出口额环比却陡降14.4%。

新增产量、新增装机、海关出口,这些数据的背后,是一种怎样的逻辑关系,又反映着一种什么样的市场趋势呢?

01

同一水层,温差很大

5月27日,国家统计局公布了一组宏观经济运行数据,让人高兴不起来:

今年1—4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%。其中,国有控股企业实现利润总额7579.8亿元,同比下降17.9%;股份制企业实现利润总额14962.4亿元,下降22.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额4679.9亿元,下降16.2%;私营企业实现利润总额5240.3亿元,下降22.5%。

光伏企业,绝大部分是私营企业。私营企业利润同比下降22.5%,在四类规模以上工业企业中排名倒数第一。这就是光伏企业们所处的环境。

来源:国家统计局

在两个星期前,国统局公布的另外一组数据,则让人欣喜:

今年1-4月份,我国累计实现太阳能电池产量144.35GW,去年同期仅为84.30GW。今年较去年同期同比大增71.23%。今年4月份,一个月实现光伏电池产量39.92GW,较去年4月的21.44GW,增长86.19%。

笔者也注意到,此前有不少媒体引用的数据,与本文有较大出入。笔者的数据均来自国家统计局官网。

来源:国家统计局

即使在民营经济这样同一个水层,水温却大不相同,有人彻骨寒,有人满头汗。

最近听闻,又有几家知名房企准备退市了,亦有不少企业家早先已沦为失信人。所以,各行各业跨界光伏,实出无奈——跨界可能是找死,但总好过”坐以待毙“。未来,光伏越来越“卷”,已是必然。

前几天,隆基绿能总裁李振国预测,就像2012年-2014年的光伏行业洗牌一样,今后两三年,会有超过一半的企业被淘汰出局。

笔者认为,产能过剩、竞争无序之下,不排除阶段性地会出现振国总所说的情况。与此同时,我国光伏行业今天所处的宏观环境、自身的行业成熟度、市场竞争激烈程度,和2012-2014年的那一轮周期,已有了质的区别。正因为卷,烈度可能更烈,但并非一荣俱荣,一损俱损。

02

过剩,只是落后产能的过剩?

据中国光伏行业协会统计,2022年我国总共生产了288.7GW的光伏组件,出口了约153.6GW,占比53.2%,组件出口额为423.61亿美元。这样折算下来,平均每W组件的出口价格在0.2758美元左右。

另据中国海关进出口统计数据,今年1-4月份,我国累计出口硅片20.31亿美元,电池17.07亿美元,组件158.87亿美元,三项合计196.25亿美元。去年同期,我国累计出口三类光伏产品合计为164.53亿美元。今年前四个月,我国光伏产品出口额(不含逆变器)较去年同期增长19.28%。

近20%的增长,在不少行业出口出现下滑的背景下,也算是相当给力了。

逆变器的表现则更为强劲一些。去年1-4月份,我国逆变器出口(主要为光伏逆变器,含少量车用逆变器,基本可以忽略)18.51亿美元,而今年1-4月份,这个数据飙升到41.20亿美元,同比大增122.58%。

为什么逆变器的出口额增长了这么多,但光伏产品出口额的增幅仅为逆变器增幅的六分之一呢?

笔者认为,这可能是因为海外市场备货所致。2022年欧洲从我国进口了高达86.6GW的光伏组件,但新增光伏装机只有41GW,至少还有40多GW的组件处于库存状态。

另外,难道是我们的光伏产品出口,已经在降价跑量了吗?

我们曾经预测,行业扩产速度已明显快于全球光伏装机速度,供需变化势必会导致量升价跌,企业们降价跑量。

之所以得出以上推论,主要是我国今年1-4月份的太阳能电池产量同比增长了71.23%,出口额却同比只增长了不到20%。

为了验证这一假设,我们用去年和今年1-4月份的海关出货量进一步做对比。由于海关数据以“片”来统计硅片,以“个”数来统计电池和组件,本文亦按此标准,来统计数量变化关系。

来源:中国海关

根据以上海关数据,今年1-4月份,我国硅片出品数量同比增长35.70%;电池出口数量同比增长54.08%;光伏组件出口数量同比增长21.39%。

由于组件在光伏产品出口中占据主要份额,因此可以判断,我国今年1-4月份的光伏产品出口量,变化并不大。

继续算账。去年1-4月份,每”个“组件的均价是80.97美元/个。今年1-4月份的均价则为107.69美元/个。单价居然上涨了33%!当然这与组件的尺寸、功率变大有一定关系。

这当然是一个好消息。在产能看似过剩背景下,中国光伏组件的海外溢价能力反而在增强。

这或许能够反证,所谓产能过剩,仅就现阶段而言,可能是“落后产能过剩”,阶段性过剩,Perc过剩,而转化效率更高、发电增益更大的TOPCon、HJT并未过剩,可能还非常紧缺!

03

超产的组件去哪了?

5月19日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。今年前四个月,我国实现光伏新增装机48.31GW,比去年同期增长了31.43GW,大增186.2%。

假设我国光伏产品出口量、在总产量中的占比不变的话,即144.35GW中,按去年全年的比例、有53.2%用于出口,那么留给国内市场的就是67.56GW。

今年前四个月,我国新增装机就干了48.31GW,再考虑1.15的容配比,实际需求就高达55.56GW。这样算下来,我国国内市场的光伏组件供应量,也就比实际需求多出了12个GW。

如此,基本上可以得出一个结论,至少在今年1-4月份,我国国内光伏市场是一个供需平衡、产销两旺的市场格局。

笔者有点担心的反而是海外市场:今年4月份,我国共出口太阳能硅片5.73亿美元,太阳能电池4.14亿美元,光伏组件40.47亿美元,三项合计50.34亿美元,较3月份的58.81亿美元,环比陡降14.4%。

实际情况如何呢?我们不妨再放大到1-4月份这样一个周期中来看。

去年9-12月份,我国光伏产品出口约157.61亿美元,今年前四个月较去年最后四个月,环比增长12.45%。这个环比数据,比同比数据更有积极意义,让人对2023年的市场以及更远的未来,充满信心。

虽然,新产能扩产的环比速度会大大超出市场需求的增速。如果考虑到同等成本下,新产能对于旧产能的出清,也许新的增量就没那么夸张了。

后记

总之,产能过剩是真的,企业间的无序竞争也存在,一窝蜂大干光伏的场面光伏人们也正在经历,而跨界而来的竞争对手有的还很强大,这都是事实。

保持良好心态,就不会”精神内耗“。

但凡高增长的行业,哪一个不是这样?任何一个充分市场化的行业,都是优胜劣汰。特别是在这个从p型全面向n型迈进的时期,先进产能淘汰落后产能,只不过这个更新迭代的速度,因为入局者众,比过往任何一个周期都来得更迅捷、更猛烈而已。

行业在大发展,格局尚未定型。笔者以前曾多次假设,2023年或将成为光伏企业的一道分水岭,头部企业间将经历一场大洗牌,但并非一荣俱荣,一损俱损。

短兵相接,我们先不论道,不谈企业家精神、文化价值观,只谈术——光伏企业安身立命之术。无非是战略、组织、人才,再表层一步,是对内的管理(组织),是对外的经营(业务),再到表层一步,无非就是产品、市场和客户。

战略不犯错,业务不犯错,产品不犯错,就能剩者为王。